CRM
Centralitza clients i leads, registra interaccions i no perdis oportunitats per falta de seguiment. Associa pressupostos i factures a cada compte per veure el valor real per relació. Perfecte per a professionals que venen serveis recurrents o projectes per fases.
Por qué este módulo marca la diferencia
Pipeline visual
Tablero Kanban con etapas personalizables. Arrastra oportunidades y detecta cuellos de botella al instante.
De lead a cliente facturable
Convierte contactos ganados en clientes de facturación conservando todo el historial comercial.
Actividades y seguimiento
Tareas, llamadas y reuniones con fecha límite. Nunca pierdas un follow-up importante.
Dashboard de ventas
KPIs de embudo, valor abierto de pipeline y actividades vencidas para decidir dónde empujar cada semana.
Pipelines
Modela etapas de venta propias de tu sector; mueve oportunidades con reglas claras de responsable y siguiente paso.
Leads y deals
Captura fuente, valor estimado y probabilidad; prioriza la cartera sin perder el contexto comercial.
Actividades
Tareas, llamadas y reuniones con fecha límite; sincroniza el seguimiento con el equipo comercial.
Notas
Historial libre por cuenta: acuerdos, objeciones y próximos pasos visibles para quien atienda el cliente.
Kanban
Vista tablero para arrastrar oportunidades entre estados; detecta cuellos de botella al instante.
Conversión lead-cliente
Promociona contactos ganados a clientes facturables conservando documentos y comunicaciones.
Dashboard
KPIs de embudo, valores abiertos y actividades vencidas para decidir dónde empujar cada semana.
Vistes del mòdul
Cómo funciona
Configura tu pipeline
Define etapas de venta adaptadas a tu sector: propuesta, negociación, cierre, etc.
Registra leads y oportunidades
Captura leads con fuente, valor estimado y probabilidad. Crea deals y asígnalos a etapas.
Convierte y factura
Cuando ganas el deal, convierte el lead en cliente facturable. Todo el historial se conserva.
Para qué profesionales
Descubre cómo este módulo se adapta a diferentes sectores.
Preguntas frecuentes
Módulos que lo complementan
Comença a facturar amb criteri professional aquesta setmana
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